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上半年複盤：市場風格切換下周期與成長輪動，Q1社服板塊跑輸（去年漲幅第一），小盤股活躍，科銳、首旅&錦江彈性股階段突出；Q2成長股春天重現，相對收益顯現，中國國旅一騎絕塵（上半年股價+41%）支撐社服板塊表現重回各行業前十復體遊戲(The Complex) v1.3 安卓版。子行業：免稅逆周期持續靓麗，演藝表現良好免稅：牌照稀缺，中國國旅未來離島市內店（海免有望注入及海口市內店新看點）、離境市內免稅店（國人離境市內店政策預期增強）及海外擴張有望三維共振。演藝：商業模式優異，宋城未來看新一輪項目擴張+演藝集群擴容+儲備項目助力成長。

地産開發貸再收緊，基建投資機會凸顯：同策咨詢研究員檢測的40家典型上市房企數據顯示，2019年8月份房企完成融資金額折合人民幣共計386.26億元，環比下跌58.15%。今年以來的貨幣寬松有相當一部分資金直接或者間接流入了房地産，因此宏觀調控方面開始不斷進行政策補丁，從不同角度掐斷過量資金流入地産的通道，從而擠壓整個地産行業的資金市場。

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