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【石器大陸手遊內測服 v130 安卓版】中微在刻蝕和MOCVD等領域的突破也將帶動上遊零部件的國産化水平。在高端芯片尋求國産替代的大背景下，設備國産化將成爲關鍵環節，半導體設備龍頭北方華創和中微半導體將會受益。重點標的：重點推薦：北方華創、精測電子、京東方A、銳科激光、兆易創新；受益標的：立訊精密、韋爾股份、聖邦股份、景旺電子、海康威視、至純科技下遊需求不及預期；項目進展不及預期。報告要點回顧2019上半年：整體表現平淡，稀土永磁板塊獨領風騷回首2019上半年，有色金屬板塊各細分品種漲跌分化，其中稀土磁材、軍工钛材表現相對搶眼。受騰沖口岸封關、貿易摩擦等影響稀土價格大漲，磁性材料（申萬）2019年初至6月7日漲幅約79%，排名第一；稀土（申萬）漲幅約53%，位列第二；另一方面Assassins最新版 v1.1 安卓版，锂（申萬）下跌約5%，排名墊底亂戰三國手遊 v1.2.7 安卓版。能源金屬锂钴的商品現貨價格與對應權益資産繼續回調，行業仍面臨階段性調整。

其他小金屬方面，長江現貨金屬矽均價爲1.29萬元/噸，較上周價格下跌100元/噸；鎢精礦價格爲8.9萬元/噸，較上一周價格下跌1000元/噸；氧化镨钕報價35萬元/噸，較上一周價格持平，氧化镝199.5萬元/噸，較上一周價格持平。投資要點：投資建議：前5個月板塊除2月外全部跑贏滬深300，6月至今家電板塊-1.0%，跑輸1.7個百分點，而13-18年家電板塊從未在6月跑輸滬深300，大金融一枝獨秀+格力奧克斯之爭共同導致板塊暫無超額收益，表現較好個股爲海信電器、美的集團、青島海爾。過往五年，家電在7-8月有80%時段未有超額收益，銷售旺季對應的好預期提前兌現或實際情況不達預期可能是其中原因。當前家電基本面平淡+估值仍在均值上方，短期家電板塊超額回報可能收斂，推薦美的集團（安裝卡增速穩定+庫存水平較低），華帝股份（19年估值12.5倍，PE/G=0.7，充分反映地産後周期的悲觀預期），九陽股份（小家電業績穩健，近期估值回落）。

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