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經濟增速低預期；下遊行業需求低預期；行業競爭超預期。核心觀點：投資組合：碧水源+國祯環保+瀚藍環境+上海洗霸+博世科+中再資環國常會要求降低實際利率+加快專項債使用，環保項目囊括其中國務院總理李克強9月4日召開國常會，要求及時運用普遍降准+定向降准等工具，降低實際利率水平，並加快地方政府專項債發行：1）今年限額內地方政府專項債要確保9月底前發行完畢無雙霸業 v1.5 安卓版，10月底前全部撥付到項目，盡快形成實物工作量；2）根據項目建設需要提前下達明年部分專項債額度，確保明年初即可使用見效；3）擴大專項債使用範圍，重點用于包括汙水垃圾處理、水電氣熱等基礎設施和生態環保項目等基礎建設領域，並明確上述領域爲專項債可用作項目資本金範圍（專項債資金用于項目資本金的規模可占該省專項債規模20%左右）。行業融資利好政策頻發，政策疊加效應將在三四季度集中體現自去年四季度以來民營企業融資改善政策頻發，包括對民營企業債券信用增進、要求商業銀行提高民營企業融資業務權重、完善LDR形成機制等，實體經濟融資環境有望持續改善。鑒于目前環保工程類企業在手訂單仍十分充裕，我們預期政策疊加效應將在三四季度集中體現。

細分農藥殺菌劑龍頭，主營産品百菌清、嘧菌酯目前都處于供不應求狀態，價格高位維持，且有持續性，環保督查加嚴趨勢不改奔跑的團團手遊 v0.1.1 安卓版。，非規範性企業生産依舊限制，對公司長期利好超級英雄追捕最新版 v1.0.4 安卓版。此外，公司甯夏項目打開未來成長想象空間。（2）百傲化學（603360.SH）。公司專注于異噻唑啉類殺菌劑産品的生産與銷售幻彩寶蓮燈app v6.9.4 最新版。，目前國內異噻唑啉殺菌劑消費市場保持年5~10%速度增長，需求情況良好，且國內競爭格局較爲穩定，隨著擴産項目的投産，公司有望持續穩健增長。（3）揚農化工（600486.SH），公司是國內農藥行業龍頭企業，是目前國內唯一實現基礎化工原料-中間體-農藥原藥産業鏈一體化的生産企業，具備很強的成本優勢修仙斬魔錄續篇手遊 v1.1 安卓版。子公司優嘉計劃投資一批重大項目，包括聯苯菊酯、氟啶胺、衛生菊酯和羟哌酯農藥，未來隨著農藥行業集中度不斷提升，公司作爲一線龍頭有望不斷成長。

事件：國務院議通過《固體廢物汙染環境防治法（修訂草案）》國務院總理李克強6月5日主持召開國務院常務會議。會議通過《中華人民共和國固體廢物汙染環境防治法（修訂草案）》。草案強化工業固體廢物産生者的責任，完善排汙許可制度，要求加快建立生活垃圾分類投放、收集、運輸、處理系統。會議決定將草案提請全國人大常委會審議。

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